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优化资产配置“佳”选 创金合信稳健添利二级债基正在发行中

文章作者:admin / 发表时间:2022-06-22 / 点击:

  今年以来A股市场经历了持续的震荡调整,近期呈现丝丝暖意,部分投资者目光由纯债基金转向配置一定权益资产的二级债基,而具有良好绝对收益投资基础的基金公司旗下产品备受关注。笔者发现,创金合信稳健添利债券基金(A类:015782;C类:015783)已于6月1日起公开发行。该产品即为一只二级债券基金,其投资于债券的比例不低于基金资产的80%,旨在以稳定的固定收益资产做基础;20%以下投资于股票、可转债等资产作辅助,其中股票资产的0-50%可投资港股通标的,通过捕捉权益市场相关机会获取弹性收益。

  事实上,二级债基是投资者长期优化资产配置的“佳”选。该产品类型通过股债搭配,兼顾收益与波动,既能部分把握权益市场机遇,提升收益水平,又能通过债券为主的持仓抵御股票市场震荡下行时的压力。自去年下半年以来,震荡的市场令“固收+”火出圈,而二级债基同偏债混合型基金一样,正是“固收+”策略投资品类里的中流砥柱。经历了疫情反复,当下经济趋向企稳,股市或存在结构性反弹机会,同时债券市场尚无明显利空,在大类资产配置上,二级债基可谓“投资正当时”。

  据了解,创金合信稳健添利债基拟由该司稳健收益投资部、风格策略投资部总监黄弢、固定收益部总监助理谢创共同管理,集双方之长,是创金合信基金在固收+投资领域着力打造的又一“力作”。

  公开资料显示,黄弢为清华大学化学工程学士、法学硕士,拥有跨学科复合背景以及19年公私募从业经历,投资中追求绝对收益,擅长逆向投资,力争获得低回撤的稳健收益。

  据天相投顾统计数据,截至2022年6月6日,由黄弢参与管理的创金合信鑫祺偏债混合基金A近一年的投资性价比(综合统计盈利性及防守性指标,通用指标为夏普比率)超过89%同类(混合型-其他),夏普比率为0.57,同类排名49/470。另据wind数据,创金合信鑫祺混合基金成立于2020年3月4日,截至2022年6月6日,A类份额成立以来收益率27.55%,成立以来的收益率同类(偏债混合型)排名前8%;成立以来持续跑赢业绩基准,且超额收益达25.49%。

  谢创为西南财经大学硕士,具有6年债券投研经验,专注信用研究,投资风格均衡,注重控制最大回撤,其在管的创金合信短债系列产品广受关注。根据济安金信《2022年一季度公募基金评级报告》,谢创在管的创金合信鑫日享短债、创金合信恒兴中短债均获纯债型基金五星评级。

  债券投资方面,谢创表示,当前利率债偏震荡走势,政策刺激将对经济构成支撑,利率债向下空间可能会受到制约,但向上反弹空间也不大,投资机会可能更多来源于债市超调,抑或经济从短期恢复重新走弱。信用风险方面,短期出现系统性风险概率降低,城投债风险可控。

  股票投资方面,黄弢表示,近期市场仍处于磨底阶段,权益市场长期空间再现。展望全年,稳增长的目标没有发生变化,国内疫情因素得到较大程度缓解,市场情绪正在修复。预计受益于疫情复苏的消费板块和出行链条将率先反应,随后以新能源和科技板块为首的成长板块也将具备良好的反弹潜力。



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